|
2004年 6月 9日（水） 18時38分
追加：起債条件一覧［表］＝6月9日現在
追加：すかいらーく債（海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債表掲載）の発行総額が確定し
ましたので、表中に追加しました。
【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
19 北越製紙 <3865> 100 5 0.92 100.00 6/22 みずほ A
438 関西電力 <9503> 200 10 1.66 99.95 6/18 日興Ｃ AAA
三菱証
422 東北電力 <9506> 100 4 0.55 100.00 6/25 野 村 AA+
25 川崎重工業 <7012> 100 5 1.07 100.00 6/16 大和SM A-
26 川崎重工業 <7012> 100 7 1.60 100.00 6/16 みずほ A-
58 東京急行電鉄 <9005> 150 5 1.01 100.00 6/18 三菱証 A-
59 東京急行電鉄 <9005> 150 10 2.06 100.00 6/18 みずほ A-
60 東京急行電鉄 <9005> 100 15 2.70 100.00 6/18 CSFB A-
38 京成電鉄 <9009> 150 4 0.78 100.00 6/28 ＵＦＪ BBB+
つばさ
野 村
39 京成電鉄 <9009> 100 10 2.09 100.00 6/28 みずほ BBB+
野 村
50 住友不動産 <8830> 200 6 1.52 100.00 6/15 新 光 BBB
12 住友ゴム工業 <5110> 50 4 0.67 100.00 6/10 野 村 A
BNPP
13 住友ゴム工業 <5110> 100 6 1.08 100.00 6/10 大和SM A
Ｇ Ｓ
341 中国電力 <9504> 150 10 1.55 100.00 6/15 日興Ｃ AAA
野 村
22 日本郵船 <9101> 200 10 1.58 100.00 6/ 9 日興Ｃ AA-
23 日本郵船 <9101> 100 20 2.36 100.00 6/ 9 三菱証 AA-
11 ＪＲ西日本 <9021> 100 20 2.21 99.96 6/10 みずほ AA
4 明治乳業 <2261> 150 5 0.81 100.00 6/10 大和SM A-
みずほ
27 住友化学工業 <4005> 150 10 1.66 100.00 6/10 野 村 AA-
日興Ｃ
421 東北電力 <9506> 200 7 1.10 100.00 6/11 日興Ｃ AA+
みずほ
三菱証
285 北海道電力 <9509> 200 12 1.69 100.00 6/24 野 村 AA+
大和SM
11 大林組 <1802> 100 5 0.85 100.00 6/ 9 野 村 A
--------------------------------------------------------------------------------
注）・個人債（リテール債含む）：東北電力第４２２回債。
・ＪＲ西日本第１１回債：応募者利回り：２．２１２％（単利）。
・関西電力第４３８回債：応募者利回り：１．６６５％（単利）。
【起債条件一覧＝国内ＳＢ／銀行】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
2 三菱信託銀行 <未上場> 300 10 1.95 100.00 6/17 三菱証 A
--------------------------------------------------------------------------------
注）・三菱信託銀行第２回債：劣後特約付。
【起債条件一覧＝国内変動利付社債／ＣＭＳ】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債条件一覧＝期限前償還条項付社債／国内ＳＢ】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債条件一覧＝財投機関債】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
12 国民生活金融公庫 300 3 0.37 99.99 6/10 野 村 AAA
メリルリンチ
12 中小企業金融公庫 100 12 1.66 99.96 6/15 日興Ｃ AAA
10 公営企業金融公庫 400 10 1.77 99.91 6/18 日興Ｃ AAA
大和SM
8 公営企業金融公庫 200 20 2.25 99.96 6/10 Mスタンレー AAA
三菱証
3 公営企業金融公庫 100 28 2.01 100.00 6/ 9 大和SM AAA
1 独立行政法人福祉医療機構 250 5 0.71 99.97 6/14 みずほ AA
野 村
2 独立行政法人福祉医療機構 50 10 1.61 99.99 6/14 みずほ AA
野 村
11 中小企業金融公庫 500 5 0.72 100.00 6/ 9 Mスタンレー AAA
野 村
--------------------------------------------------------------------------------
注）・独立行政法人福祉医療機構第１回債：応募者利回り：０．７１６％（単利）。
・独立行政法人福祉医療機構第２回債：応募者利回り：１．６１１％（単利）。
・中小企業金融公庫第１２回債：応募者利回り：１．６６４％（単利）。
・公営企業金融公庫定時償還第３回公営企業債券。
・公営企業金融公庫２０年第８回債：応募者利回り：２．２５２％（単利／複利）。
・公営企業金融公庫第１０回債：応募者利回り：１．７８％（単利）。
・国民生活金融公庫第１２回債：応募者利回り：０．３７３％（単利）。
|
